Le budget est une estimation détaillée des coûts pour la facturation future.
Le budget peut être créé pour un client existant ou pour un client temporaire.
Pour créer un budget pour un client existant, allez dans le client et appuyez sur le bouton BUDGET. Pour un client temporaire, allez dans Clients / Extras / Budgets et appuyez sur le bouton + liste.
Mode d'emploi
Établir le budget d'un client existant ou temporaire.
Ajoutez tous les éléments à facturer, en complétant les champs titre et date d'échéance (vérifiez que le montant total et les taxes sont conformes à vos souhaits).
Approuver le budget (utilisateurs disposant d'autorisations spéciales)
Envoyer le devis au client par courrier électronique ou l'imprimer
Facturer le devis une fois qu'il a été accepté par le client.
Liste des budgets
Clients / Extras / Budgets
États budgétaires possibles :
Annulé Le budget a été désapprouvé par l'utilisateur administrateur, il peut être rectifié pour le modifier et le remettre en attente.
Facturé Le budget a déjà été facturé, il ne peut plus être édité.
Approuvé Le budget est approuvé par l'administrateur des utilisateurs et prêt à être facturé.
En attente Le budget n'est pas encore approuvé, il peut être modifié, il doit être approuvé avant d'être facturé.
Modifier / Afficher un budget
A Coordonnées du client pour lequel l'offre doit être faite.
B Actions budgétaires :
Imprimer (lors de l'approbation du budget)
Télécharger le PDF (lorsque le budget sera approuvé)
Envoi par e-mail au client au format PDF (lorsque le devis est approuvé).
Approuver (budget en attente) / Rectifier (budget approuvé)
Facture (uniquement en cas d'approbation et de non facturation)
Annuler (à tout moment, sauf lors de l'enregistrement)
C Factures associées au budget déjà facturé.
D Ajouter un poste au budget, vous pouvez ajouter un poste manuellement, sélectionner des données à partir d'une note de crédit, entre autres.
E Détail du budget, dans la liste vous pouvez voir tous les éléments ajoutés, il doit être complété avec le titre (détail) du budget et la date d'échéance du budget. En option, vous pouvez ajouter un champ d'observation qui ne sera pas imprimé ou envoyé par e-mail au client.
F Historique, tous les mouvements budgétaires sont enregistrés, en détaillant l'utilisateur et le calendrier.