El pressupost és un cost estimat i detallat per a una futura facturació.
La pressupost es pot crear per a un client existent o es pot crear un client temporal.
Per crear un pressupost d'un client existent, aneu al client i premeu el botó PRESSUPOST. Per a un client temporal, aneu a Clients / Extres / Pressupostos i premeu el botó + llistat.
Instruccions d'ús
Crear pressupost per a un client existent o temporal.
Afegir tots els elements a facturar, completant els camps títol i data de venciment. (comprovar que l'import total i els impostos siguin els desitjats)
Aprovar el pressupost (usuaris amb permisos especials)
Enviar al client per correu electrònic / imprimir el pressupost
Facturar el pressupost un cop el client l'hagi acceptat.
Llistat de Pressupostos
Clients / Extres / Pressupostos
Estat dels pressupostos:
Anul·lat El pressupost va ser rebutjat per l'usuari administrador, es pot rectificar per editar-lo i tornar-lo a l'estat pendent.
Facturat La pressupost ja es va facturar, no es pot tornar a editar.
Aprovat El pressupost està aprovat per l'usuari administrador i llest per facturar-lo.
Pendent El pressupost encara no està aprovat, es pot editar, s'ha d'aprovar per poder facturar-lo.
Editar / Visualitzar un pressupost
A Dades del client al qual se li farà el pressupost.
B Accions del pressupost:
Imprimir (quan el pressupost estigui aprovat)
Descarregar PDF (quan el pressupost està aprovat)
Enviar per correu electrònic al client en PDF (quan el pressupost està aprovat)
Aprovar (pressupost pendent) / Rectificar (pressupost aprovat)
Facturar (només quan està aprovat i no s'ha facturat)
Cancel·lar (en qualsevol etapa excepte quan està facturat)
C Factures associades al pressupost ja facturat.
D Afegir un element al pressupost, es pot afegir un element manualment, seleccionar dades d'un abonament, entre d'altres.
E Detall del pressupost, en el llistat es veuen tots els ítems afegits, s'ha de completar amb el títol (detall) del pressupost i la data de venciment del pressupost. Opcionalment es pot afegir un camp observació que no s'imprimirà ni s'enviarà per correu al client.
F Històric, es registren tots els moviments del pressupost, detallant l'usuari i l'horari.