À quoi ça sert
Les outils de rétention permettent d'enregistrer les actions commerciales ou de suivi dans un ticket afin que l'équipe puisse voir quelle ressource a été appliquée dans chaque cas.
Comment créer un outil de rétention
1. Entrez dans la liste des outils de rétention.
2. Sélectionnez l'option pour ajouter un nouvel outil.
3. Complétez le nom et enregistrez.
4. Le système vous mènera à l'écran de modification pour compléter la description.
Comment modifier un outil existant
Depuis la liste, ouvrez le détail de l'outil que vous souhaitez mettre à jour.
2. Modifier le nom et/ou la description.
3. Enregistrez les modifications.
Comment attribuer un outil à un ticket
1. Ouvrez le ticket que vous souhaitez gérer.
2. Dans le champ « Outil de retenue », sélectionne l'option correspondante.
3. Enregistrez la mise à jour du ticket.
4. L'outil apparaîtra dans le ticket et pourra également être utilisé comme critère de recherche dans les listes.
Comment supprimer l'outil attribué à un ticket
1. Accédez au ticket auquel un outil a déjà été attribué.
2. Utilisez l'option permettant de supprimer ou d'annuler l'affectation.
3. Confirmez l'action pour supprimer l'outil associé au ticket.
Gestion de l'état des outils
Si un outil n'est plus utilisé, il peut être marqué comme supprimé afin de le retirer de la circulation. S'il s'avère par la suite nécessaire, il peut être restauré pour être réutilisé.