Descripció
App Clients permet que cada client consulti informació i faci gestions des del compte. Les funcions visibles depenen de la configuració activa i de les dades disponibles per a cada client.
Com configurar-les
No totes les funcions s'activen des d'una pantalla única. Cada opció depèn del mòdul del sistema que lalimenta.
- Serveis: reviseu que el client tingui serveis carregats i actius al vostre compte.
- Compte corrent, factures i cobrances: revisarà que el client tingui moviments, comprovants o pagaments registrats per consultar.
- Mètodes de pagament: configurà els mitjans de pagament que lempresa oferirà als seus clients.
- Dèbit automàtic: configurarà els mitjans disponibles per adhesió o baixa i verificarà el circuit de sol·licituds.
- Informar pagament: reviseu que el flux d'informes de pagament estigui actiu i que l'equip administratiu sàpiga on consultar les sol·licituds.
- Compromís de pagament: configurarà la quantitat de dies permesos per a la promesa de pagament i verificarà que la funció estigui disponible per als casos que corresponguin.
- Suport: configureu la pàgina de suport, els ajuts de servei, les preguntes freqüents i el canal de xat si l'empresa l'utilitza.
- Perfil: revisau quines dades del client es permeten consultar o actualitzar des de l'app.
- Canvi de contrasenya: configureu els textos de recuperació o canvi de contrasenya si l'empresa utilitza comunicacions personalitzades.
Funcions principals
- Estat de compte: permet consultar la situació actual del client.
- Serveis: mostra els serveis associats al client i el detall.
- Compte corrent: permet consultar moviments i saldos.
- Factures: permet veure comprovants i accedir a la seva impressió o descàrrega quan estigui disponible.
- Cobrances: mostra pagaments o cobrances registrades.
- Mètodes de pagament: mostra opcions disponibles per pagar o adherir-se a dèbit automàtic, si escau.
- Informar pagament: permet enviar un avís de pagament realitzat.
- Compromís de pagament: permet sol·licitar una promesa de pagament quan la funció estigui habilitada.
- Suport: permet accedir a informació dajuda i canals datenció.
- Perfil: permet consultar i actualitzar dades del client quan estigui permès.
- Canvi de contrasenya: permet actualitzar la clau daccés a lapp.
Recomanació d'ús
Abans d'habilitar o comunicar una funció, verifiqueu que el flux estigui configurat i provat. Per exemple, si publiqueu una opció de pagament o suport, el client ha de poder completar l'acció sense dependre d'instruccions externes.
Validació
Introduïu amb un client de prova i vaig recórrer les funcions principals. Confirmeu que la informació mostrada sigui correcta i que les accions disponibles es puguin completar correctament.