Description
L'application client permet à chaque client de consulter ses informations et de gérer son compte. Les fonctionnalités affichées dépendent des paramètres activés et des données disponibles pour chaque client.
Comment les configurer
Toutes les fonctions ne sont pas activées depuis un seul écran. Chaque option dépend du module système qui la gère.
- Services: Vérifiez que le client dispose de services chargés et actifs sur son compte.
- Compte courant, factures et encaissements : Vérifiez que le client a bien enregistré des transactions, des reçus ou des paiements pour consultation.
- Modes de paiement : Configurez les modes de paiement que l'entreprise proposera à ses clients.
- Débit automatique : Configurez les moyens disponibles pour rejoindre ou quitter l'entreprise et vérifiez le processus de candidature.
- Signaler le paiement : Vérifiez que le processus de reporting des paiements est actif et que l'équipe administrative sait où consulter les demandes.
- Engagement de paiement : Configurez le nombre de jours autorisés pour la promesse de paiement et vérifiez que la fonction est disponible pour les cas concernés.
- Moyen: Configurez la page d'assistance, l'aide au service, la FAQ et le canal de discussion si l'entreprise en utilise un.
- Profil: Vérifiez quelles données client peuvent être consultées ou mises à jour depuis l'application.
- Changement de mot de passe : Configurez la récupération du mot de passe ou modifiez les textes si l'entreprise utilise des communications personnalisées.
Fonctions principales
- Déclaration: Cela vous permet de vérifier le statut actuel du client.
- Services: Il présente les services associés au client et leurs détails.
- Compte courant: Il vous permet de consulter les transactions et les soldes.
- Factures : Il vous permet de consulter les reçus et d'y accéder pour les imprimer ou les télécharger lorsqu'ils sont disponibles.
- Collections : affiche les paiements ou encaissements enregistrés.
- Modes de paiement : Il affiche les options disponibles pour payer ou s'inscrire au prélèvement automatique, le cas échéant.
- Signaler le paiement : Cela vous permet d'envoyer une notification de paiement effectué.
- Engagement de paiement : Cela vous permet de demander une promesse de paiement lorsque la fonctionnalité est activée.
- Moyen: Il permet d'accéder à des informations d'aide et à des canaux de soutien.
- Profil: Il vous permet de consulter et de mettre à jour les données client lorsque cela est autorisé.
- Changement de mot de passe : Elle vous permet de mettre à jour la clé d'accès de l'application.
Recommandation d'utilisation
Avant d'activer ou de communiquer une fonctionnalité, vérifiez que le processus est configuré et testé. Par exemple, si une option de paiement ou d'assistance est proposée, le client doit pouvoir l'utiliser sans instructions externes.
Validation
Connectez-vous avec un compte d'essai et découvrez les principales fonctionnalités. Vérifiez que les informations affichées sont correctes et que les actions proposées peuvent être effectuées sans problème.